Banco Santander ha aprobado hoy la ampliación de capital

La Junta Extraordinaria aprueba la ampliación de capital para la compra de Sovereign

■ Emilio Botín destaca “el interés que tiene para nuestro Grupo estar presente en el
mercado norteamericano a través de una franquicia muy atractiva y con una fuerte
posición en una de las zonas más ricas del país”.
■ Gabriel Jaramillo será el Presidente y Consejero Delegado de la entidad
estadounidense una vez que se complete la operación.
■ Más de 10.000 empleados de Sovereign recibirán 100 acciones de Banco
Santander.

Madrid, 26 de enero de 2009. La Junta General Extraordinaria de accionistas de Banco
Santander ha aprobado hoy la ampliación de capital para financiar la compra del 75,6% de
Sovereign, acordada el pasado mes de octubre. El Consejo de Administración del Banco ha
recibido la autorización de los accionistas para aumentar el capital social mediante la emisión
y puesta en circulación de 177.407.715 nuevas acciones, un 2,2% del capital. Las nuevas
acciones serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no
dinerarias consistentes en acciones ordinarias de la sociedad estadounidense Sovereign
Bancorp Inc. El cierre de la operación está condicionado a la aprobación de la Junta de
Accionistas de Sovereign que se celebrará el 28 de enero.
El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, destacó durante su intervención ante los
accionistas el encaje de esta inversión dentro de la estrategia del Grupo. “Desde que
realizamos nuestra primera inversión en Sovereign (anunciada en octubre de 2005) hemos
podido confirmar el interés que para nuestro Grupo tiene estar presente en el mercado
norteamericano a través de una franquicia muy atractiva y con una fuerte posición en una de
las zonas más ricas del país”, señaló.
“Cuando el Consejo de Sovereign nos invitó en octubre de 2008 a que le
presentáramos una oferta para la compra del 100% del capital, sin estar sujetos al
contrato firmado en 2005, que preveía un precio mínimo por acción de 38 dólares, nos
pareció una opción muy interesante para Banco Santander”, añadió. Botín recordó que la
relación de canje, de 0,3206 acciones de Banco Santander por cada acción de Sovereign,
valoró la acción de la entidad estadounidense en 3,81 dólares.
Además, afirmó que “la compra del 100% de Sovereign nos va a permitir:
- Ampliar nuestra diversificación geográfica, dando un nuevo empuje a la expansión de la
franquicia comercial del Grupo Santander, con la incorporación de las 750 oficinas bancarias
y los 2.300 cajeros automáticos de Sovereign;
- Tener la oportunidad de implantar nuestro modelo de banca comercial en Estados Unidos,
el mayor mercado de banca retail del mundo, creando valor mediante la mejora de la
eficiencia y productividad de Sovereign.
- Acceder a una amplia base de clientes que aportan más de 45.000 millones de dólares en
depósitos” .
“En unos momentos en los que la crisis financiera ha impactado tan negativamente a
muchos bancos en todo el mundo, Banco Santander ha sabido aprovechar, una vez
más, una oportunidad muy interesante en condiciones que consideramos muy
atractivas”, explicó Botín.
El Presidente de Banco Santander repasó también los planes para Sovereign una vez se
complete la operación. “Lo primero sanear su balance y ajustar su perfil de riesgo a los
estándares de Banco Santander. Nos proponemos acometer un plan de reducción de
los activos ponderados por riesgo de Sovereign por valor de 10.000 millones de
dólares, que afectará fundamentalmente a la cartera de perfil más financiero, a fin de
centrarnos en el negocio de clientes. Asimismo realizaremos un saneamiento inicial de
2.000 millones de dólares”. “Nuestro objetivo –subrayó- es mejorar los ratios de gestión de
Sovereign, aplicando el modelo de negocio del Banco Santander, implantando nuestra
tecnología y aprovechando las economías de escala del Grupo. Todo ello, a fin de obtener
sinergias de costes de 215 millones de dólares al final de período de integración”. Botín, que
calificó como “muy bajo” el riesgo de integración, señaló que “teniendo en cuenta el
impacto de las sinergias de costes, esperamos que Sovereign obtenga en 2011 un
beneficio atribuido al Grupo Santander de 750 millones de dólares”,destacando que la
rentabilidad sobre la inversión será claramente superior al coste de capital, con lo que la
operación creará valor para los accionistas de Banco Santander.
Botín se refirió también a la situación de la economía estadounidense y afirmó que “a la hora
de realizar estas estimaciones, contamos con que Estados Unidos va a registrar una
notable contracción en 2009. No obstante, confiamos en la tradicional flexibilidad y
capacidad de ajuste de la economía norteamericana, lo que unido a las excepcionales
medidas que se están tomando en el ámbito financiero, monetario y fiscal permitirá
que Estados Unidos sea de las primeras economías en salir de la actual crisis”.
Aseguró que la operación es muy positiva para los empleados, clientes y accionistas de
Sovereign. En este sentido, indicó que se va a proponer en la próxima Junta que los más de
10.000 empleados de Sovereign reciban 100 acciones de Banco Santander.
Además,100.000 accionistas de Sovereign que se incorporan al accionariado participarán en
el pago del tercer dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2008, por un importe de 0,12294
euros por acción, que se abonará a partir del 1 de febrero.
Por último, anunció que Gabriel Jaramillo, miembro del Consejo de Sovereign, será el
Presidente y Consejero Delegado de la entidad estadounidense una vez se complete la
operación. “Estoy seguro de que el equipo de gestión de Sovereign, dirigido por Gabriel
Jaramillo, será capaz de cumplir con éxito los objetivos del Grupo Santander”, concluyó.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas autorizó también la entrega de 100 acciones
de Banco Santander a cada uno de los empleados de Bradford & Bingley.

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